Eine neue Offerte oder Kalkulation

Der Knopf „Neues Objekt“ in der Werkzeugleiste startet den Vorgang, welcher auch mit Ctrl+N ausgelöst werden kann. Ein allenfalls bereits offenes Objekt wird dabei nach Rückfrage zuerst gespeichert.

Zuerst erfolgt die Wahl der Vorlage für das neue Objekt. Zur Auswahl stehen alle Vorlagen, welche Aduna via Internet zur Verfügung stellt - oder selbst erstellte bzw. angepasste Vorlagen. Selbst eine bereits vorhandene Kalkulation kann als Vorlage für ein neues Objekt genutzt werden. Eine separate Checkbox erlaubt die Erstellung einer Kalkulation ganz ohne Vorlage. Mit einer zweiten Checkbox kann vermerkt werden, dass mit diesem Vorgang eine neue Vorlage erstellt werden soll.

Als zweiter Schritt werden die Details zum Objekt erfasst: Objekt Adresse und Kunde samt Ansprechperson. Wenn der Kunde noch nicht erfasst ist, kann dies gleich hier passieren. Diese Daten sind alle später veränderbar.

In einem dritten Schritt können der zu verwendende Stundensatz sowie die Berechnungsart des Angebots festgelegt sowie gewisse Einstellungen gewählt werden. Diese Eingaben können alle auch später verändert werden.

Nach dem abschliessenden „Fertigstellen“ wird das Objekt unter Benutzung der Eingaben angelegt und gleich für die weitere Bearbeitung geöffnet. Dabei wird zuerst die Übersicht der Kalkulation angezeigt.