Merkmale erstellen & setzen
In Aduna Office gibt es die Möglichkeit Merkmale an verschiedenen Orten zu hinterlegen. Merkmale sind hilfreich, um ein zusätzliches Filterkriterium zu schaffen. Sie können dabei helfen Preisanpassungen festzuhalten, Newsletter An- und Abmeldungen zu verwalten oder beispielsweise können sie dafür verwendet werden mehrere Abrechnungsgruppen zu verwalten.
Hauptsächlich gibt es verschiedene Merkmale: Objekt-, Auftrags- und Adressbezogene Merkmale. Für unser Beispiel setzen wir auf den Kundenadressen ein Merkmal für Weihnachtskarten. Hierfür wir zu den Adressen. Die Adressliste filtern wir nun nach Bedarf. In diesem Beispiel filtern wir die Liste auf aktive Kunden. Nun klicken wir ‘rechte Maustaste’ – ‘Senden An’. In der Menüleiste links navigieren wir zu ‘Merkmale setzen’. Rechts können wir nun in dem Feld ‘Merkmale’ rechts auf die ‘Drei Punkte’ klicken. Dabei öffnet sich der Dialog ‘Merkmale auswählen. In dem Dialog machen wir einen ‘Rechtsklick’ – ‘Merkmale bearbeiten’. Nun öffnet sich ein neuer Dialog, in dem wir zuerst einen Ordner mit ‘Rechtsklick’ für Kommunikation erstellen. Falls beim Erstellen der Ordner als Unterordner erstellt wird, können wir mit ‘Rechtsklick’ auf den Ordner, den Ordner ‘An oberste Stufe schieben’. In dem Ordner erstellen wir nun mit ‘Rechtsklick’ ein neues Merkmal. Mit ‘Ok’ bestätigen wir das erstellte Merkmal. Nun schliesst sich auch der geöffnete Dialog.
Im Anschluss können sie nun das erstellte Merkmal auswählen. Mit ‘Ok’ schliesst sich der Dialog. Nun sind sie wieder im ursprünglichen Dialog. Dort wählen Sie das zuvor erstellte Merkmal mit der Checkbox aus. Sobald sie 'Ok' klicken, wird die Auswahl in den anfangs geöffneten 'Senden An' Dialog übertragen. Mit dem Klick auf 'Ja', werden die Merkmale auf den zuvor gefilterten Adressen angewandt.
Merkmale können ausserdem auch einzeln an- und abgewählt werden. Hierfür navigieren Sie zum Objekt oder Datensatz ihrer Wahl. Anschliessend wählen Sie rechts oben 'Merkmale'. Dabei erscheint der selbe Dialog wie bei 'Senden an'. Jetzt können Sie das gewünschte Merkmal einzeln auf dem Objekt hinterlegen.
In den Aufträgen und Objekte verhält sich die Merkmalfunktion gleich. Nun sind sie bereit Merkmale in ihrem Aduna Office zu verwenden.