Tax-Anpassung (Preisanpassung) durchführen
Um die Tax Anpassung vorzunehmen, navigieren Sie zu dem Register ‘Extras’ – dort finden Sie den Punkt ‘Tax-Anpassung’. In dem Dialog wird das Stichdatum gesetzt, wann die Tax-Anpassungen vorgenommen werden. Anschliessend klicken Sie auf hinzufügen. Dadurch öffnet sich ein Dialog in dem Sie die Preisanpassung in Prozent angeben. In dem Filter darunter definieren Sie, welches Datum bei der Anpassung berücksichtigt wird. Hierbei kann zwischen Objektdatum und Vertragsdatum unterschieden werden. Das Datum bezieht sich immer darauf, wann der aktive Objektvertrag oder das Objekt erfasst wurden. Normalerweise wählt man die Option ‘Vertragsdatum berücksichtigen’. Zusätzlich können sie auch über Objektmerkmale eine Tax-Anpassung durchführen. Hierbei werden nur die Objekte mit dem ausgewählten Merkmal berücksichtigt.
Mit einem Klick auf den Button Vorschau können Sie die Objekte anzeigen lassen. Sobald Sie auf ‘Speichern’ klicken, werden die neuen Pauschalen in den Objektverträgen erstellt. Um eine Kontrolle der Preiserhöhung durchzuführen, navigieren Sie zu den Auswertungen. Dort können Sie in der Suche ‘Tax’ eintippen. Anschliessend erscheinen die zugehörigen Auswertungen. Für eine Übersicht ihrer angepassten Objekte klicken Sie auf Auswertung ‘Taxanpassung’ – dort fügen Sie das zuvor verwendete Stichdatum ein. Anschliessend wird eine Liste der bevorstehenden Anpassungen ausgegeben.
Um die Anpassung rückgängig zu machen. Öffnen Sie den ‘Tax-Anpassung’ Dialog erneut. Geben Sie das Stichdatum an, für welches Sie zurücksetzen wollen. Anschliessend klicken sie auf ‘Alles zurücksetzen…’.
In dem weiteren Video Tax-Anpassung Begleitbrief, wird erklärt wie sie einen Tax-Anpassungsbrief für Ihre Kunden erstellen können.